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南京栖霞建设股份有限公司增发招股意向书摘要(图)

  第一节 本次发行概况

  一、本次发行的基本情况

  (一)发行人基本情况简介

  法定中文名称:南京栖霞建设(,)股份有限公司

  法定英文名称:Nanjing Chixia Development Co., Ltd.

  注册地:江苏省南京市和燕路251号

 简称:栖霞建设

  股票代码:600533

  上市地:上海证券交易所

  (二)本次发行概要

  1、本次发行的核准情况

  本公司2007年9月17日召开第三次临时股东会、2007年10月12日召开第五次临时股东会审议通过了2007年度增发议案。本次增发已经中国证券监督管理委员会以证监发行字2008862号文核准。

  2、证券发行类型:人民币普通股(A)股

  3、证券发行数量:公司股东大会批准本次增发数量不超过12,000万股,最终发行数量由公司与保荐人(主承销商)根据具体情况协商确定。

  4、证券面值:人民币1.00元

  5、发行价格及定价方式:本次发行价格为8.62元/股,不低于公告招股意向书前二十个交易日股票均价。

  6、预计募集资金总额(含发行费用):不超过103,440万元。

  7、预计募集资金净额:99676.8万元。

  8、募集资金专项存储的账户

  帐户名称:南京栖霞建设股份有限公司

  帐号:3200 0661 5010 1410 2896 6

  开 户 行:交行中央门支行

  帐户名称:南京栖霞建设股份有限公司

  帐号:3200 1596 7360 5000 2147

  开 户 行:建行中山支行

  帐户名称:南京栖霞建设股份有限公司

  帐号:07709 0182 6000 34760

  开 户 行:中信银行(,)北京西路支行

  (三)发行方式和发行对象

  1、发行方式

  本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行。

  本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日2008年7月11日收市后登记在册的持股数量以10:2.5的比例行使优先认购权,即最多可优先认购10,125万股,占本次增发数量的84.38%。

  2、发行对象:在上海证券交易所开设A股股东账户的自然人、法人和机构投资者(国家法律、法规禁止者除外)。

  (四)承销方式与承销期

  本次发行保荐机构(主承销商)组织承销团以余额包销的方式承销;承销起止期限:2008年7月10日——2008年7月18日。

  (五)发行费用概算

  本次发行费用预计总额为3763.2万元,具体包括:

  承销费3103.2万元(募集资金总额的3%)

  保荐费200万元

  律师费130万元

  会计师费 80万元

  路演推介费200万元

  其他费用 50万元

  (六)发行承销时间安排

  以上日期为工作日。如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

  (七)本次发行证券的上市流通

  本次增发结束后,本公司将尽快办理增发股份上市的有关手续。

  二、本次发行有关机构

  (一)发行人:南京栖霞建设股份有限公司

  法定代表人:陈兴汉

  联系人:王建优、周文龙

  办公地址:江苏省南京市龙蟠路9号

  联系电话:025—85600533

  传真:025—85502482

  (二)保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司

  法定代表人:王志伟

  保荐代表人:陈天喜、胡军

  项目主办人:史建杰

  项目经办人:成勇、赵源

  办公地址:广州市天河北路183号大都会广场19楼

  联系电话:010—68083352

  传真:010—68083351

  (三)发行人律师:北京市康达律师事务所

  负责人:付洋

  经办律师:杨健、袁怀东、段治平

  办公地址:北京市建外大街19号国际大厦2301室

  联系电话:010—85262828

  传真:010—85262826

  (四)审计机构:南京永华会计师事务所有限公司

  法定代表人:诸旭敏

  经办会计师:束哲民、诸旭敏

  办公地址:南京市中山北路26号新晨国际大厦8楼

  联系电话:025—83311788

  传真:025—83311788

  (五)申请上市的证券交易所:上海市证券交易所

  办公地址:上海市浦东南路528号

  联系电话:021—68808888

  传真:021—68811782

  联系人:周卫

  (六) 收款银行:工行广州市第一支行

  联系人:黄滨

  联系电话:020-83322217

  第二节 主要股东情况

  截止2007年12月31日,公司股本总额为40,500万股,公司前10名股东持股情况如下表所示: 单位:股

  截至2008年2月29日,栖霞集团和南京新港高科技股份有限公司限售股份情况单位: 万股

  第三节 财务会计信息

  一、公司最近3年审计情况

  本公司2005年—2007年度财务会计报告已经南京立信永华会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

  本公司的主营业务为开发业务,公司财务报表附注的披露均根据中国证券监督管理委员会证监发字200117号《公开发行证券公司信息披露编报规则第11号——从事房地产开发业务的公司财务报表附注特别规定》的相关规定执行。

  二、公司合并报表范围变化情况

  本公司将控股子公司均纳入合并报表范围,具体为东方公司、苏州公司、仙林公司、无锡公司、栖霞物业和无锡锡山公司。2007年,公司合并范围增加了无锡锡山公司,该公司为本公司2007年设立的全资子公司。

  三、公司最近3年财务报表

  以下本公司2005年、2006年和2007年的财务数据信息,非经特别说明,均引自南京立信永华会计师

  保荐机构(主承销商): 广发证券股份有限公司

  保荐机构(主承销商)注册地:珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼26114

  招股意向书公告时间: 2008年7月10日

  (下转A22版)